كيف يعمل مؤشر الفروقات

هل أنت مهتم بتداول عقود الفروقات على المؤشرات؟ توفر هذه الأدوات المالية طريقة مبسطة للتعامل مع أسواق الأسهم المتنوعة في جميع أنحاء العالم. بدلاً من تحليل الأسهم الفردية ضمن المؤشر، فإنك تركز على الأداء الجماعي لمجموعة من الأسهم. يوفر هذا النهج تعرضًا متوازنًا للأسواق المالية الرئيسية دون الحاجة إلى فحص متعمق لكل سهم مكون.

تمكنك عقود الفروقات على المؤشرات من الاستفادة من إمكانات التداول الخاصة بك بشكل كبير. من خلال تداول هذه المشتقات، يمكنك الحصول على رافعة مالية معززة وزيادة القوة الشرائية مقارنة بتداول الأسهم التقليدية. يمكن لهذه المرونة أن تزيد من فرص التداول الخاصة بك مع تبسيط إستراتيجيتك الشاملة.

هل لديك فضول حول كيفية عمل مؤشرات العقود مقابل الفروقات؟ دعنا نتعمق في آلياتهم ونستكشف الفوائد التي يقدمونها لأهداف التداول الخاصة بك.

ما هو مؤشر العقود مقابل الفروقات؟

عقود الفروقات على المؤشرات هي مشتقات تتتبع أداء العقود الآجلة للمؤشرات دون الحاجة إلى امتلاك المؤشرات الأساسية بشكل مباشر. بدلاً من شراء المؤشرات الفعلية، يقوم المتداولون بالمضاربة على تحركات الأسعار من خلال عقود الفروقات (CFDs).

يمثل المؤشر الأداء الإجمالي لأوراق مالية متعددة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول الأوراق المالية A وB وC وD وE، بسعر كل منها ۲ دولار، فسيتم حساب قيمة المؤشر عن طريق جمع أسعارها وتقسيمها على إجمالي عدد الأوراق المالية. وبالتالي، فإن المؤشر في هذه الحالة سيكون ۱۰ دولارات مقسومة على ٥، مما يؤدي إلى قيمة مؤشر قدرها ۲ دولار.

عند تداول عقود الفروقات على المؤشرات، فإن أسعارها تعكس أسعار المؤشرات الأساسية، وتنتهي العقود قبل العقود الآجلة التي تستند إليها.

يكمن الاختلاف الأساسي بين تداول المؤشرات مباشرة وتداول مؤشرات العقود مقابل الفروقات في الرافعة المالية. تسمح عقود الفروقات على المؤشرات بالتداول بالرافعة المالية، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الحصول على تعرض أكبر للسوق من خلال نفقات رأسمالية أولية أصغر.

كيف تعمل عقود الفروقات على المؤشرات؟

الوصول إلى المزيد من التداول

توفر المؤشرات للمتداولين وسيلة للوصول إلى مجموعة واسعة من الشركات التي تغطي مختلف القطاعات. يشمل تداول عقود الفروقات على المؤشرات مؤشرات رئيسية مثل FTSE 100، وS&P 500، وDow Jones Industrial Average، وASX 200، وChina A50، وDAX الألماني.

إيداع أولي صغير

يوفر تداول عقود الفروقات على المؤشرات ميزة تتطلب فقط إيداعًا أوليًا صغيرًا، يُعرف بالهامش، للدخول في التداول. يحدد الوسيط متطلبات الهامش، مما يحتمل أن يمكّن المتداولين من الوصول إلى قدر أكبر من التعرض للسوق. يتم احتساب الأرباح والخسائر على أساس القيمة الكاملة للتداول وليس فقط على الإيداع الأولي. تسمح ميزة الرافعة المالية في عقود الفروقات على المؤشرات للمتداولين بتضخيم عوائدهم من خلال نفقات رأسمالية أصغر، مما يجعلها خيارًا جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى التعرض لتحركات السوق الأوسع.

منتجات متنوعة

عند تداول مؤشر FTSE 100 عبر عقود الفروقات، فإنك تشارك في عقد تضارب فيه على الفرق في سعر المؤشر من لحظة فتح المركز حتى إغلاقه. يتيح هذا الأسلوب للمتداولين المشاركة في أداء سلة من الأسهم ضمن المؤشر دون امتلاكها بشكل مباشر.

فوائد تداول عقود الفروقات على المؤشرات

يوفر تداول عقود الفروقات على المؤشرات العديد من الفوائد المحتملة. أولاً، يسمح للمستثمرين بالاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة على السواء من خلال الشراء أو البيع على المؤشرات. ثانيًا، يؤدي التداول باستخدام الرافعة المالية إلى تضخيم المكاسب المحتملة، حيث يمكن للمستثمرين التحكم في مركز أكبر باستثمار أولي أصغر.

بالإضافة إلى ذلك، توفر عقود الفروقات على المؤشرات تعرضًا متنوعًا لقطاعات السوق بأكملها، مما قد يقلل من مخاطر الأسهم الفردية. علاوة على ذلك، فهي توفر السيولة والمرونة، مع القدرة على الدخول والخروج من المراكز بسرعة. وأخيرا، تعتبر هذه الأدوات فعالة من حيث التكلفة، لأنها تلغي الحاجة إلى شراء الأسهم الفردية، مما يجعلها في متناول مجموعة واسعة من المستثمرين الذين يسعون إلى التعرض المتنوع لمؤشرات السوق.

اختصار الفهرس

لتقصير المؤشر، يمكنك استعارة عقود الفروقات الخاصة بالمؤشر من الوسيط الخاص بك وبيعها على الفور بسعر السوق الحالي. لاحقًا، عندما ينخفض ​​سعر مؤشر CFD، يمكنك إعادة شراء عقود الفروقات بالسعر الأقل وإعادتها إلى الوسيط. يمثل الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء الأقل ربحك.

تحوط محفظتك الحالية

يتضمن التحوط فتح مركز يتعارض مع مركز موجود. على سبيل المثال، إذا كان لديك مركز طويل على أسهم Apple ولكنك تتوقع انخفاض السعر، فيمكنك التحوط من خلال فتح مركز قصير في نفس الوقت.

التجارة مع الرافعة المالية

تمكنك عقود الفروقات على المؤشرات من اتخاذ مراكز أكبر في السوق من خلال الالتزام بجزء صغير فقط من إجمالي الاستثمار كهامش. يتيح لك هذا الهامش تحقيق أرباح بناءً على حجم الاستثمار بالكامل، وليس فقط الجزء الذي استثمرته.

تنويع محفظتك

يوفر تداول عقود الفروقات على المؤشرات التعرض لمجموعة واسعة من الأسهم ضمن مؤشر سوق محدد. من المحتمل أن يسمح لك هذا بتنويع محفظتك الاستثمارية بكفاءة واقتصادية، دون الحاجة إلى شراء أسهم فردية بشكل منفصل.

عند النظر في الأسهم والمؤشرات والعملات الأجنبية والسلع للتداول والتنبؤات بالأسعار، تذكر أن تداول العقود مقابل الفروقات ينطوي على درجة كبيرة من المخاطر ويمكن أن يؤدي إلى خسارة رأس المال.

الإنجاز السابق لا يشير إلى أي نتائج مستقبلية. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها نصيحة استثمارية.
أعدها:
فائز الأفيق