Week ahead: Nvidia earnings come amid return of meme stock mania

Nachdem Roaring Kitty nach drei Jahren Pause wieder auf X, ehemals Twitter, aufgetaucht ist, kehrt nun die Meme-Aktienmanie mit voller Wucht zurück. Die Aktien von Unternehmen wie GameStop und AMC stiegen und fielen in einem äußerst volatilen Handel, da die Einzelhändler sich auf sie stürzten.

Hält der Hype an, oder wird er verpuffen? Dies geschieht in einer für die Aktienmärkte wichtigen Woche, in der Anlegerliebling Nvidia seine Zahlen bekannt geben wird. In der Zwischenzeit blicken wir auf die Zinsentscheidung der neuseeländischen Zentralbank, einige wichtige UK-Inflationszahlen und PMI-Werte.

Hier sind die wichtigsten Ereignisse der Woche:

Montag, der 20. Mai: Deutsche PPI-Daten, Zoom-Zahlen

Die chinesischen Zinsentscheidungen über die Leitzinsen für ein- und fünfjährige Kredite stehen an. Dies geschieht kurz nachdem die People’s Bank of China Pläne zum Verkauf von langlaufenden Staatsanleihen im Wert von 1 Billion Yuan (138 Mrd. $) angekündigt hat, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Aufgrund des Feiertags am Pfingstmontag dürfte es an den europäischen Märkten ruhig zugehen, obwohl die deutschen PPI- und WPI-Inflationsberichte auf dem Programm stehen.

Die US-Sitzung ist durch das Fehlen von Datenveröffentlichungen gekennzeichnet; die Anleger könnten jedoch nach Börsenschluss auf einige Berichte von Zoom und Palo Alto Networks gespannt sein. Die Erträge von Zoom übertrafen im letzten Quartal die Erwartungen der Analysten und ließen die Aktien kurzzeitig steigen, aber die Aktie hat seit dem Pandemiehoch stark gelitten und ist um etwa 90 % von ihrem Rekordhoch zurückgegangen.

Einnahmen: Palo Alto Networks (PANW), Zoom Video (ZM)

Dienstag, der 14. Mai: Protokoll der Reserve Bank of Australia

Die Protokolle der letzten RBA-Sitzung sind die ersten Highlights. Auf der letzten Sitzung beließ die Reserve Bank of Australia die Zinssätze auf dem 12-Jahres-Hoch von 4,35 % und signalisierte, dass sie angesichts der nach oben gerichteten Inflationsrisiken nicht so bald eine Zinssenkung vornehmen werde, auch wenn sie keine Straffung anstrebe.

Aus dem Protokoll könnte hervorgehen, ob die Stimmung unter den Entscheidungsträgern freundlicher ist als bisher angenommen. Die jüngsten kanadischen Inflationsdaten werden für den CAD wichtig sein, da die Märkte im Juni mit einer Senkung der Inflation und einer Abkühlung des Wachstums rechnen.

„Da sich die Arbeitsmärkte weiter abschwächen und die Inflationswerte in Kanada ebenfalls sinken, scheint die Bank of Canada bereits im Juni mit der Senkung des Tagesgeldsatzes zu beginnen, wobei für dieses Jahr eine Senkung um insgesamt 100 Basispunkte erwartet wird", so RBC in einer Mitteilung.

Einnahmen: XPeng (XPEV)

Mittwoch, der 15. Mai: Nvidia-Ergebnisse, Britische VPI-Inflation, FOMC-Protokoll

Alle Augen sind auf die Nvidia-Werte gerichtet. Die Aktie hat vom KI-Boom profitiert und den breiteren Markt erheblich beflügelt. Wird das Management sie wieder in eine führende Position bringen? Die Analysten der Deutschen Bank sind sich nicht sicher, ob es noch viele Überraschungen geben wird, und halten an einer „Hold"-Einstufung fest.

„Insgesamt bleiben wir von der erstklassigen Technologie-Roadmap von NVDA beeindruckt und glauben, dass die KI-Begeisterung der Kunden anhalten wird und ein weiteres starkes Quartal/eine weitere Führungsposition hervorbringen wird", schreiben sie.

„Die Anleger sind jedoch offensichtlich anspruchsvoller geworden, was KI-getriebene Aufwärtsbewegungen in der Ertragssaison im letzten Quartal angeht, und wir glauben, dass die anhaltende fundamentale Stärke bereits gut verstanden wird."

Wells Fargo war positiver gestimmt und argumentierte, dass die Umsätze im Bereich Data Center 23- 24 Mrd. USD erreichen könnten, gegenüber der durchschnittlichen Schätzung von etwa 21,1 Mrd. USD. Die Analysten der Bank haben ihre Schätzungen für Nvidia angehoben und das Kursziel für die Aktie von 970 USD auf 1.150 USD erhöht.

Andernorts sollte man auf die jüngsten britischen VPI-Inflationsdaten achten. - Ein weiterer Rückgang könnte eine Zinssenkung der Bank of England im Juni wahrscheinlicher machen, während die neuseeländische Zentralbank voraussichtlich bei ihren Zinsen bleiben wird. Das FOMC-Protokoll wird aufmerksam gelesen werden.

Einnahmen: Nvidia (NVDA), Snowflake (SNOW)

Donnerstag, der 16. Mai: PMI-Daten

Heute ist der Tag der Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor und das verarbeitende Gewerbe aus den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt. Vor einem Monat zeigten die Einkaufsmanagerindizes der Eurozone, dass sich die Wirtschaft der Region der Stabilisierung nähert, wobei der Dienstleistungssektor etwas an Schwung gewann, während sich der Rückgang im verarbeitenden Gewerbe abschwächte.

Die Daten aus dem Vereinigten Königreich fielen besser aus - der PMI für den Dienstleistungssektor stieg auf 55,0, da sich die Ausgaben belebten und das Land eine flache Rezession hinter sich ließ. Die Inflation der Eingangskosten stieg jedoch auf den höchsten Stand seit August 2023. Die Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes in den USA blieb im April hinter den Erwartungen zurück, nachdem sie im März zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren wieder positiv war.

Freitag, der 17. Mai: Britische Einzelhandelsumsätze, Umfragen zum Verbrauchervertrauen

Die Woche wird mit einer Reihe von Wirtschaftsdaten abgerundet. Die Umfragen zu den Einzelhandelsumsätzen und zum Verbrauchervertrauen im Vereinigten Königreich könnten das Pfund Sterling zu Beginn des Handelstages etwas bewegen, bevor die kanadischen Einzelhandelsumsätze für Aufschwung sorgen.

Die Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA werden ein wichtiger Frühindikator für die Nachfrage sein, während die jüngste Umfrage der US-Notenbank zu den Inflationserwartungen interessant sein könnte, nachdem die Inflationserwartungen für ein Jahr von 3,0 % auf 3,3 % angestiegen sind.

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